Návrat černého hřebce

Neznámí muži ukradnou černého hřebce. Alec, je sleduje, ale v přístavu zažije zklamání. Kůň poslouchá arabského starce. Alec se nevzdává a odlétá do Maroka. Nemá peníze, nedokáže si představit cestu pouští a neví, kde koně hledat. Ale nevzdá se !!!